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对x86的战书 华为鲲鹏的策略、生态与未来
 发表时间:2019-11-12 18:15:04 

自从x86阵营推翻risc并在企业计算市场占据首位以来,20多年过去了。在此期间,虚拟化、云计算、大数据、人工智能等一系列技术帮助x86市场呈现出欣欣向荣的局面。但是在和平的表面下,外部力量正在改变技术的方向...

[pconline综述]在最近华为全连接会议上接受采访时,华为智能计算事业部总裁马徐海表示,为了更好地发展彭坤生态,条件成熟时,华为将退出彭坤服务器整机市场。

未来,华为将寻找合适的机会专注于处理器、芯片组和外设解决方案的研发和实施。与此同时,华为将继续更新相应的基于linux的操作系统Euleros。为鲲鹏系列处理器建立更广阔、更完善的生态系统。

在文字上和文字上,华为的意图非常明确,那就是向服务器和计算行业生态的上游移动。然而,为了避免“既是裁判又是球员”的情况,从利润相对较低的终端制造过程中退出并不难理解。

当然,尽管有“条件成熟时”的前提条件,华为关于鲲鹏生态的声明也可以在一定程度上消除鲲鹏硬件合作伙伴(尤其是机器制造商)对华为“个人命运和合作伙伴赚取的利润”的担忧,从而可以相对自信地在鲲鹏产品的设计、制造、推广和渠道拓展方面投入更多资源。由此产生的产业链深度布局和上下游分工只是生态形成健康正反馈的前提条件。

但如果我们从更高的战略层面来看,这显然不是那么简单...

Bg对华为企业的选择

作为华为的三大支柱之一,年收入超过100亿美元的bg不如运营商bg和消费者bg,但一直是华为打造的战略部门。在中美贸易战的背景下,华为企业bg对鲲鹏的生态选择的确很感兴趣。

我记得贸易战开始时,华为刚刚进入美国的“实体名单”。此后,谷歌迅速发布声明称,华为的许多手机产品将不再预装谷歌框架等非开源产品。受此影响,华为在海外市场的手机出货量下降。

此后,为了增强国内市场的信心,华为将一直被视为手机等终端产品操作系统备用轮胎的鸿蒙操作系统推到前台,声称它不仅可以在功能上取代安卓,而且在使用相应的编译器后提高了应用性能(当然,应用也需要做相应的优化)。

对于全球领先的智能终端操作系统谷歌来说,这无异于一个公开挑战。然而,令我们惊讶的是,酝酿已久的内讧突然平息了。在8月举行的华为开发者大会上,华为突然宣布鸿蒙操作系统将优先考虑手机和物联网操作系统市场以外的智能终端。

显然,无论出于什么原因,华为都没有选择走相反的道路,向消费电子领域的上游供应商进军。

另一方面,在企业领域,华为在服务器和存储等it设备制造领域的上游供应链也受到美国“实体清单”(entity list)的影响。然而,在这一领域,华为的选择完全不同于消费者领域“受上游供应商影响——提出对策——回归合作”的总体背景。从目前的发展来看,华为在企业层面(尤其是在服务器和存储设备的制造方面)的选择几乎与消费者层面完全相反,已经走上了一条完全独立的道路。

鲲鹏凌云计划页面合伙人权益声明

目前,华为不仅推出了配有鲲鹏系列处理器的泰山服务器,还推出了配有相同处理器的oceanstor dorado v6核心存储产品。今年7月23日,华为甚至宣布将在未来五年投资30亿元继续加强鲲鹏的产业生态,并宣布了相应的“鲲鹏凌云计划”(该计划属于华为云);计划投资第一批1亿元生态资金,为合作伙伴提供全方位支持,帮助100个合作伙伴完成基于鲲鹏的云服务开发和应用移植,让合作伙伴通过华为云市场实现5亿元以上的销售收入。目前,包括中国软国际、超图软件、用友、东方通、金山办事处等行业在内的知名企业都加入了该计划。8月,华为发起了另一次攻击,与成都、重庆、厦门、上海等地政府签订合同,设立会展中心、工业园区等房地产项目,进一步推动鲲鹏生态落户各地,支持相关企业发展。

从华为对鲲鹏的积极态度及其对真金白银的推广来看,鲲鹏不再“降级”。

华为的各种行动已经向原处理器等行业的上游企业发出了明确的信号,这显然不利于后“实体名单”时代的持续深入合作。

arm生态能及时崛起吗?

作为基于arm的处理器,鲲鹏的生态完整性和深度将在很大程度上与arm自身的企业应用生态息息相关。然而,从arm企业应用程序的整体生态来看,仍然有许多短板。

虽然基于arm的处理器已经得到了linux内核和较新版本的windows server的支持,但应用支持仍然非常有限,行业内大多数知名的企业核心应用软件仍然没有为基于ARM的服务器提供完整的支持。

众所周知,arm架构是由英国无寓言公司arm开发的一种架构,它授权其他公司通过各种授权方法进行生产或修改。目前,包括物联网产品、智能终端、数字机顶盒、工业控制设备和各种控制器在内的许多产品都在使用arm的授权框架。在相关领域,arm拥有完整而庞大的产业、应用和发展生态。

Arm被广泛使用,早在2011年就已经对企业应用领域产生了影响。包括claxeda、seamicro、高通和其他公司在内的公司已经为服务器、存储甚至hpc市场推出了自己的产品。然而,由于缺乏生态准备和x86阵营的攻击,影响以失败告终。克拉克森达耗尽了现金流,破产了。Seamicro被amd收购并停止。高通公司建立的Arm服务器合资企业申请破产。

这一次,明美电子的鲲鹏和thunderx2可以被视为arm对企业应用的第二个影响(以ft-2000和富士通a64fx为代表的arm处理器不被视为企业应用,因为它们过于关注高性能计算)。虽然已经有了很长的铺垫,但是当前的arm架构和实际产品仍然缺乏相关的应用支持。从实际情况来看,arm相关产品目前的主要应用领域是密钥存储、冷藏、安卓原生云服务、高性能计算和微服务等领域,但实际案例很少。此外,从核心架构的角度来看,armv8对企业应用核心的虚拟化功能核心的优化较少。

在客户端,对于大多数已经拥有自己的基础架构并完成云转换的企业来说,如何使用x86和arm资源并在现有的openstack架构中实现有效管理仍然是一个相当棘手的问题。对于这个问题,整个行业仍在探索过程中,没有人提出有效或经过验证的解决方案。

然而,近年来,arm的生态状况也在不断改善。即使它仍然无法获得广泛的企业应用支持和优化,在最基本的编译器层面,arm优化产品如armcc、armcc、Ark编译器、iar等。并且开发人员可以基于这些编译器来调整和优化他们的应用程序。

总结:

尽管arm生态系统近年来取得了持续的进步,但要成为一个被广泛接受的企业处理器架构,还有很长的路要走。从arm生态学的现状来看,arm仍然有太多的应用需要适应,也有太多的问题需要解决。对大多数企业来说,拥抱手臂既不安全也不经济。

arm和鲲鹏的崛起需要什么?

我们都说没有比较就没有坏处。但是没有比较,就没有优势。因此,为了回答“arm和鲲鹏的崛起需要什么”的问题,我们仍然需要比较arm、鲲鹏和现有x86。

我们已经讨论了生态问题,所以让我们来看看产品。

从上表中,我们可以很容易地发现,从处理器最基本的规格来看,目前包括鲲鹏在内的arm阵营没有x86的核心优势。

那么,当生态和应用不完美时,arm处理器服务器能给我们带来什么呢?目前,我唯一能想到的恐怕就是政策支持的“价格优势”。

据idc统计,2019年第一季度,中国x86服务器市场规模为662504台,其中华为出货量占15.3%,转换后约为101300台,在中国市场排名第三。此外,在idc同期发布的2019年全球服务器发货量中,中国排名第六。国内市场和戴尔伊信市场的前两次波动发生逆转,戴尔伊信在全球出货量中排名第一,波动排名第三。

根据idc数据,无论是浪潮还是华为,这些中国著名的服务器品牌在全球销售额中所占的比例相对有限,其业务重点显然仍在国内市场。

然而,与诚实的服务器生产和联想浪潮不同,华为选择将鲲鹏生态从属于arm。然而,在国内企业的大部分核心应用来自微软、sap、甲骨文等国际制造商的背景下,难度是可以想象的。

然而,一向挑战不可能的华为不会觉得这不合适,甚至可能激发华为人的荣誉感和使命感。创造了无数奇迹的奋斗者的力量是不可低估的。

鲲鹏的机会在哪里?

中国一直喜欢悲伤的英雄。即使在许多人的潜意识中,悲伤的感觉也是英雄形象形成中不可或缺的因素。古往今来,无数英雄如关羽、项羽、岳飞等人用他们的悲剧创造了神话。“知道自己做不到就去做”,英雄和眼泪总是让人充满钦佩。

然而,在这个飞速发展的商业时代,企业不仅要对市场负责,还要对自己负责。注定不可能成功的不仅对行业来说是不可能的,对企业来说也是不可能的。

面对看似牢不可破的x86阵营及其生态,鲲鹏并非没有机会。就是所谓的生到死。

在中美贸易战的背景下,中国只有一条路可以继续发展经济。然而,在特朗普政府的持续高压和威胁下,面对最糟糕的可能情况,全社会都清楚地认识到自主控制关键技术的重要性。

在数字时代,以处理器、操作系统和应用生态为代表的信通技术和应用是企业生产力和竞争力的基本保证。因此,中国在这些领域必须有自己的选择。作为信通技术领域的皇冠钻石,国家以前从未在这一领域投资过。自2014年以来,中国设立了国家集成电路产业投资基金,以支持半导体和大型集成电路产业的发展。该项目第一阶段被业界称为“大基金”,资金规模超过1000亿元。如果加上地方政府的配套资金,规模是不可想象的。

在巨额资金和大量高端半导体人才的祝福下,一批实力雄厚、产品导向、灵活创新的半导体企业也在中国迅速成长。以nand为主的紫光集团拥有以dram为主的长江存储、以dram为主的福建金华、面向超级计算应用的江南计算神威、matirx-2000加速卡和腾飞2000处理器,以及面向通用计算的龙芯、兆芯和寒武纪处理器。当时,半导体行业的大量有志之士对包括闪存、dram、通用处理器和加速卡在内的所有主流半导体行业发起了全面冲击。这种全国团结、千帆争夺权力、全国争夺权力的局面在全球半导体工业中从未出现过。

虽然专攻商用通用处理器的鲲鹏在成熟x86处理器方面仍然比较薄弱,但只要他能在国内所有通用处理器中脱颖而出,他仍然有机会在第二轮产业支持和政策倾斜下进一步发展。

从这个角度来看,华为和鲲鹏似乎是唐吉柯德和苗条的马洛思·南特毫不犹豫地奔向风车。然而,事实上,他们和风车之间仍然有足够的战略空间让他们成长壮大。此外,看似无敌的x86风车本身也面临着能效性能差、浮点性能弱、指令集复杂、安全问题等多重挑战。在全面成长之后,未来的华为鲲鹏最终将有机会成为征服普锐姆高耸城墙的王者之王。

目前,华为已经获得arm v8系列架构(包括以下v8.1和v8.2)的永久使用权,并通过与arm管理层的联合声明向市场全面传达了这一信息。

同时,软件应用生态包括euleros、gaussdb等。也开始为彭坤系列硬件提供全面支持,而华为开发的ssd和升序系列ai加速器已经完全融入彭坤生态。除了相关的服务器产品外,配备鲲鹏系列处理器的华为海洋存储dorado v6系列核心存储产品也全面上市。

另一方面,包括英特尔和amd在内的x86巨头也因“实体名单”的限制,停止了与华为的进一步合作。因此,华为也暂停了基于其新平台的产品发布。

可以说,除了退休别无选择的华为,在通往鲲鹏的道路上迈出了坚实的第一步。

最后,我想说

不过,作为it行业的观察者,我也必须指出,华为和鲲鹏都必须在本轮政策红利结束前,尽快展现出明显优于国内竞争对手的优势,否则在这场旷日持久的拉锯战中,形势很可能会逐渐滑向不利的方向。原因很简单:市场可能会屈居第二,但政策支持不会。然而,这些比较优势可能包括euleros、gaussdb、较低的硬件价格、更广泛的硬件选择和更多的生态参与者。

在文章的最后,我想说:

华为,你选择了一条棘手的道路,但我希望你能冲破一切成功的障碍!


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